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nba直播2007年三一重工股份公司公司债募集说明书 主页 > 常见问题 >

发布日期:2021-08-10 15:32

  三一重工股份有限公司关于发行2007年公司债券获得国家和发展改革委员会批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421号文《国家发展改革委关于同意三一重工股份有限公司发行2007年公司债券的批复》:

  三、本期债券由交通银行股份有限公司授权其长沙分行提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保。

  四、本期债券由主承销商民生证券有限责任公司、副承销商中国建银投资证券有限责任公司等机构组成承销团,以余额包销的方式承销。

  五、本期债券采取实名制记帐式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2007年7月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

  审议通过了《关于确定2007年三一重工股份有限公司公司债券票面利率的议案》。

  根据公司2007年第一次临时股东大会的授权,结合当前债券市场的客观情况以及公司债券利率主管部门的批复,确定2007年公司债券票面利率为 5.20 %,即发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor(1Y)+ 1.75%。

  本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421号文件批准公开发行。

  一、债券名称:2007年三一重工股份有限公司公司债券(简称“07三一重工债”)。

  四、债券利率:本期债券为固定利率,票面年利率为5.20%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.75%确定,Shibor基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(上公布的一年期Shibor(1Y)利率3.45%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

  五、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。

  十、认购单位:以1,000元为一个认购单位,债券认购人认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

  十一、债券形式:采用实名制记账方式,投资人认购的债券在中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载。本期债券发行结束后,债券投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让和抵押。

  十四、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA级,发行人主体评级为A+级。

  十五、债券担保:本期债券由交通银行股份有限公司授权其长沙分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  十六、计息期限:自2007年7月4日至2017年7月3日;年度付息款项及到期兑付款项不计利息。

  十七、起息日:本期债券的起息日即为发行首日,即2007年7月4日,以后本期债券存续期限内每年的7月4日为该计息年度的起息日。

  十九、付息首日:存续期限内每年的7月4日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

  二十一、兑付首日:2017年7月4日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至随后的第一个工作日)。

  二十三、上市安排:本次发行结束后1个月内,发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

  二十四、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  本期债券由主承销商民生证券有限责任公司,副主承销商中国建银投资证券有限责任公司,以及分销商新时代证券有限责任公司、新华信托投资股份有限公司和东海证券有限责任公司组成承销团,以余额包销的方式承销。

  一、本期债券采用实名制记账方式发行,通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

  二、境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

  三、本期债券由中央国债登记公司托管记载,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

  四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

  本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发售,境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买。

  一、认购人接受债券募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

  二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管机关批准后并依法就该等变更进行信息披露时,认购人同意并接受这种变更;

  三、本期债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经国家有关主管机关批准后并依法就该等变更进行信息披露时,认购人同意并接受这种变更;

  四、如果本期债券上市交易的申请获得批准,除非国家法律、法规有不同规定,则认购人同意将其持有的本期债券转托管到相应证券登记结算机构,而发行人无需另行取得认购人的同意。

  五、在本期债券的存续期限内,若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人,则在下列各项条件全部满足的前提下,认购人(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人)在此不可撤销地同意并接受该等债务转让:

  (一)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

  (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;

  (三)担保人同意债务转让,并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务,或新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函;

  (五)原债务人与新债务人按照有关主管机关的要求就债务转让进行充分的信息披露。

  (一)本期债券在存续期内每年支付利息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息首日为2008年至2017年每年的7月4日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至下1个工作日)。

  (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

  (三)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

  (一)本期债券到期一次性偿还本金,本期债券兑付首日为2017年7月4日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至下1个工作日)。

  (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

  1991年9月,湖南省涟源市焊接材料厂更名为湖南省三一集团有限公司。1994年11月,湖南省三一集团有限公司分立为湖南三一重工业集团有限公司和湖南三一(集团)材料工业有限公司。1995年1月,湖南三一重工业集团有限公司经国家工商行政管理局核准,更名为三一重工业集团有限公司。2000年9月吸收湖南高科技创业投资有限公司、锡山市亿利大机械有限公司、河南兴华机械制造厂和娄底市新野企业有限公司四家企业为新增股东。2000年10月,经三一重工业集团有限公司股东会决议通过,公司以2000年10月31日为基准日经审计的净资产18,000万元,按1:1的比例折为18,000万股,由原三一重工业集团有限公司股东按其持股比例持有。2000年12月8日,经湖南省人民政府湘政函[2000]209号文批准,三一重工业集团有限公司整体变更为三一重工股份有限公司,企业法人营业执照注册号16,税务登记号码。

  2003年6月18日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]55号文核准,公司采用向二级市场投资者定价配售的方式,向社会公众公开发行人民币普通股6,000万股,实际募集资金89,989.44万元。2003年7月3日,该次发行的6,000万股股票在上海证券交易所挂牌上市。

  2005年6月公司成功进行了股权分置改革,成为第一批股权分置改革试点公司之一。股权分置改革方案实施后,公司所有股份均为流通股股份。

  三一集团有限公司(以下简称“三一集团”)的前身是三一控股有限公司,成立于2000年10月18日,由梁稳根、唐修国、向文波、毛中吾、袁金华等9位自然人以其在三一重工业集团有限公司的权益和其他资产投资设立的有限责任公司,注册资本3.23亿元。三一集团的经营范围包括高新技术产业、汽车制造业、文化教育产业、房地产业的投资;新材料、生物技术的研究与开发;光电子和计算机网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售;工程机械租赁;信息咨询服务。三一集团现持有湖南省工商行政管理局核发的注册号为38的《企业法人营业执照》。

  经审计,截至2006年12月31日,三一集团资产总额940,261.37万元、净资产256,897.33万元,2006年实现主营业务收入601,739.67万元,净利润40,757.62万元。

  截至2006年12月31日,三一集团持有公司66.34%的股权,为公司控股股东;梁稳根持有三一集团58.54%的股权,从而间接持有公司38.83%的股权,为公司实际控制人。

  截至2006年12月31日,发行人控股股东及实际控制人情况及控制关系框架图:

  公司属工程机械行业。工程机械行业是我国机械工业16个重要行业之一,已发展为包括砼机械(含砼制品机械)、压实机械、路面机械、铲土运输机械、挖掘机械、工程起重机械(含高空作业机械)及其他专用工程机械在内的18大类、288个系列、约4,300多个型号规格的产品,具有相当规模和一定技术水平。目前我国已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一,2006年销售规模位居世界第三,主要产品年产量达到45万台以上,位居世界第二。

  公司作为国内最大的综合工程机械生产厂商之一,连续多年被评为中国工程机械行业综合竞争力第一名。凭借自身出众综合竞争力,2006年,“三一”商标以26.52亿元的价值位列《中国最有价值商标500强》排行榜的第63位,成为入榜的唯一两家工程机械公司之一。凭借自身较强的研发实力,公司近年来在路面机械、桩工机械和履带起重机等领域也有所突破,整体产销规模不断攀升,经营状况良好,发展较为迅速。

  公司主导产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车等混凝土施工机械、全液压振动压路机和沥青摊铺机等高等级路面施工机械,以及履带起重机等,其中拖式混凝土输送泵和混凝土输送泵车市场占有率均居国内首位,是全球最大的拖式混凝土输送泵生产厂商。2006年,公司主导产品混凝土机械市场占有率进一步提高,搅拌站的市场占有率从2005年的10%,提高到2006年的21.3%。同年,公司研制的400吨履带起重机成功下线,结束了我国在大型履带起重机方面长期依赖国外品牌的历史,成为中国履带起重机的第一品牌。

  公司主营业务为工程机械产品及配件的开发、生产和销售。公司现已形成25大类、120多个品种的产品格局,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压压路机、混凝土搅拌运输车、沥青摊铺机、平地机、搅拌楼、履带起重机等。

  以高新技术改造传统机械装备工业,全面提高工程机械装备产品品质,率先促使公司经营产品升级换代至世界一流水准,全面满足客户需求,使公司早日进入世界同行业一流企业行列,让“三一”成为世界工程机械行业知名品牌。

  以“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”为使命,以“自强不息、产业报国”的“三一精神”为理想,以“品质改变世界”为公司核心价值观,以“一切为了客户,一切源于创新”为基本经营理念。

  立足于工程机械行业,以现有资源(有形资产、无形资产和经营能力)和核心增量(有形资产、无形资产和经营能力的附加值)为主体,以资本市场为纽带,以战略并购和战略联盟为手段,以市场为导向,以人才为根本,加强研发与服务两项核心能力建设,并以此为支撑,在全球范围内构建增值链,构筑“两头强、中间精”的“哑铃型”企业组织,实现现代工业化生产,从大规模、高技术、高质量中获取竞争优势,实现企业可持续发展。

  本期债券是发行人首次公开发行债券,截至本期债券发行前,发行人及其全资、控股子公司不存在已发行尚未兑付的债券。

  本期债券募集资金5亿元,将全部用于长臂架、大排量、智能化、节能型混凝土泵车项目;桩工机械扩建项目;智能化路面机械成套设备项目;成套沥青路面养护设备研制项目等四个项目。

  湖南省发展和改革委员会以湘发改工[2006]239号文批复了本项目可行性研究报告。项目环境影响报告书已经由湖南省环境保护局以湘环评[2006]119号文批复。

  本项目建设规模为年产800台长臂架(臂架长42米到66米)、大排量、智能化、节能型的混凝土泵车。

  项目选址位于三一重工于长沙经济技术开发区三一工业城内,拟在新征的116,917.5平方米工业用地(国有土地使用权证:长国用[2004]第1413号)内建设,新征工业用地东临东六线,西临东四路,北靠凉塘路,南临蒸湘路,交通便利。

  本项目总投资103,305万元,其中固定资产投资89,075万元,铺底流动资金14,230万元;资金来源包括项目资本金35,292万元,长期借款32,nba直播213万元,流动资金借款35,800万元。

  根据国情,到2010年混凝土现浇量用泵车输送将从目前的10%提高到30%,初步估算泵车年需要量约在2,000~2,500台左右。目前,三一牌混凝土泵车生产能力每年约700台。根据三一泵车的技术水平及目前投放市场的泵车产品供不应求的现状,以及对未来市场的预测。本项目建成后将实现年销售收入299,100万元,利润总额66,387万元。

  本项目经北京市昌平区发展和改革委员会京昌平发改(备)[2006]33号文予以备案。项目环境影响报告书已经由北京市昌平区环境保护局以昌环保审字[2006]1074号文批复。

  本项目位于北京市昌平区回龙观镇的三一产业园内,拟在新征的134,381.49平方米工业用地内建设,新征工业用地北邻北京北部主要干路之一的北清路,交通十分便利。

  本项目总投资55,083万元,其中固定资产投资50,083万元,铺底流动资金5,000万元;资金来源包括项目资本金11,083万元,长期借款11,000万元,流动资金借款33,000万元。

  我国正在进行的大规模城市化建设及大量基础设施建设,为桩工机械提供了广阔的市场发展空间。根据公司产品的技术水平,目前市场的现状以及未来市场的预测,公司提出本项目方案。本项目建成后将实现年销售收入78,300万元,利润总额23,761万元。

  湖南省发展和改革委员会以湘发改工[2006]242号文批复了本项目可行性研究报告。项目环境影响报告书已经由湖南省环境保护局以湘环评[2006]117号文批复。

  本项目位于长沙经济技术开发区三一工业城内,拟在新征的96,469.02平方米工业用地(国有土地使用权证:长国用[2004]第1317号)内建设,新征工业用地东临东六线,西临东四路,北靠凉塘路,南临蒸湘路,距长沙火车站13公里,黄花国际机场20公里,交通十分便利。

  本项目投资总额56,829万元,其中固定资产投资41,354万元,铺底流动资金15,475万元;资金来源包括项目资本金12,547万元,长期借款33,450万元,流动资金借款10,832万元。

  我国交通公路的规划目标是:2010年公路里程到达230万公里,建二级以上高等级公路45万公里(含高速公路5.5万公里)。道路建设的发展,必将带动工程机械需求的增长,未来每年需求预计在80亿元以上。鉴于公司智能化成套路面施工设备在国内的领先地位,以及其巨大的市场需求,公司提出本项目方案。本项目建成后将实现年销售收入80,535万元,利润总额24,223万元。

  湖南省发展和改革委员会以湘发改工[2006]246号文批复了本项目可行性研究报告。项目环境影响报告书已经由湖南省环境保护局以湘环评[2006]118号文批复。

  本项目位于长沙经济技术开发区三一工业城内,拟在新征的130,756.47平方米工业用地(国有土地使用权证:长国用[2004]第1312号)内建设,新征工业用地东临东六线,西临东四路,北靠凉塘路,南临蒸湘路,距长沙火车站13公里,黄花国际机场20公里,交通十分便利。

  本项目总投资43,300万元,其中固定资产投资38,300万元,铺底流动资金5,000万元;资金来源包括项目资本金11,340万元,长期借款8,660万元,流动资金借款23,300万元。

  随着我国公路及城市化进程的发展,城市道路的改扩建工程也越来越多。基于公司设计、制造和项目管理等方面的基础,以及市场的巨大潜在需求,公司提出本项目计划。本项目建成后将实现年销售收入84,000万元,利润总额26,292万元。

  本期债券由交通银行股份有限公司授权其长沙分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  交通银行股份有限公司始建于1908年,是中国百年民族金融品牌的继承者;重新组建于1987年,是中国第一家全国性的股份制商业银行,并于2005年6月23日成功在香港联合交易所主板上市,成为中国内地第一家赴境外发行上市的商业银行。2006年,国际权威财经杂志《欧洲货币》评选交通银行为“中国最佳银行”;世界品牌大会发布2006年“中国500最具价值品牌”排行榜,交通银行品牌价值302.63亿元居银行类品牌第1位。截至2006年12 月31 日,交通银行股份有限公司的总资产为人民币17,194.83亿元,贷款总额为人民币9,274.05亿元,存款总额为人民币14,203.31亿元。

  交通银行长沙分行于1988年率先入湘,是设立在湖南省境内的一家省级分行。经过十几年的努力,长沙分行已经发展成一家经营稳健、内控健全、资产优良、效益显著、信誉卓著的现代化商业银行。十几年来,交通银行长沙分行全面落实科学发展观,始终以一种高度的政治责任感、使命感和争创一流的精神,脚踏实地拼搏进取,用真诚的服务和奋斗的激情打造了令人瞩目的业绩。在“2005湖南金融保险理财服务总评榜”上,一举荣获“最具服务意识金融机构奖”,太平洋双币信用卡获“性价比最佳信用卡奖”,“得利宝”获“最值得投资的外汇理财产品奖”,2006年被授予“代理财政业务优秀商业银行”称号。截止2006年12月末,全辖资产总额达145.43亿元,各项存款余额138.71亿元;各项贷款余额为101.38亿元。

  交通银行股份有限公司符合《中华人民共和国担保法》及其他相关法规中对担保人资格的要求。

  (三)保证责任的承担:在本担保项下债券本息到期时,如发行人不能全部兑付债券本息,担保人应主动承担担保责任,将兑付资金划入该债券登记机构或主承销商指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。主承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

  (四)保证的范围:担保人保证的范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

  (五)保证的期间:担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期以及到期之日后两年。债券持有人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,保证人免除保证责任。

  (六)债券的转让或出质:债券认购人或持有人依法将债券转让或出质给第三人的,担保人在担保函规定的范围内继续承担保证责任。

  作为债券发行人,公司为本期债券的法定偿债人,其偿债资金主要来源于公司未来业务现金流和募集资金拟投入项目产生的现金流。而交通银行股份有限公司授权其长沙分行作为本期债券的担保人,也将为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销连带责任担保,进一步增强了本期债券按时兑付的可靠性。

  交通银行股份有限公司授权其长沙分行为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任担保。担保人保证的范围包括债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。在本期债券到期时,若公司不能全部兑付债券本息,担保人将主动承担担保责任,将兑付资金划入本期债券登记机构或主承销商指定的账户。

  受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

  在本期债券存续期内,由于不能控制的政策、市场因素致使发行人经营状况、财务状况发生重大变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响本期债券的按期兑付。

  目前国内工程机械企业众多,竞争十分激烈,特别是国际工程机械巨头大举进入国内市场,加剧了行业竞争程度,可能会引发恶性竞争,导致产品销售价格下降, 从而对发行人的经营业绩产生不利影响。

  公司2005年、2006年财务费用均处于较高水平,同期公司出口业务及外汇结算金额大幅增长,银行利息调整、汇率的变化都将对公司的财务费用产生一定的影响。

  企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

  主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要内容进行了审慎核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的责任。

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

  本期债券为固定利率,票面年利率为5.20%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.75%确定,Shibor基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(上公布的一年期Shibor(1Y)利率3.45%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

  每年付息一次,到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息

  经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA级,发行人主体评级为A+级

  由交通银行股份有限公司授权其长沙分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

  三一重工股份有限公司,系在上海证券交易所挂牌交易的上市公司(证券代码:600031)

  承销团成员按承销团协议及承销团协议补充协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,即在规定的发售期结束后,将各自未售出的债券全部买入,并按时、足额划付与各自承销本期债券份额相对应的款项

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